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AI의 확산과 디지털 전환의 가속화로 인해 전 세계 데이터센터의 전력 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 에너지 인프라, 반도체, 원자력 산업까지 다양한 산업이 연쇄적으로 수혜를 받고 있습니다.
오늘은 2025년 5월 발표된 [세계 원전시장 인사이트] 보고서를 바탕으로, 앞으로 주목해야 할 관련 주식과 투자 전략을 소개합니다.
1. AI·데이터센터 인프라 관련 종목
기업명 / 티커 / 주요 포인트
| NVIDIA | NVDA | AI 연산용 GPU 핵심 공급, 서버 수요 직접 수혜 |
| AMD | AMD | 서버 CPU 및 AI용 GPU 시장 확대 |
| Supermicro | SMCI | 고성능 AI 서버 제조 전문 |
| Arista Networks | ANET | 데이터센터용 네트워크 스위치 강자 |
| Equinix | EQIX | 세계 최대 데이터센터 REIT |
| Digital Realty | DLR | 하이퍼스케일 데이터센터 운영사 |
2. 전력 효율화 및 냉각 솔루션 기업
기업명 / 티커 / 주요 포인트
| Eaton Corp. | ETN | 전력 관리·UPS 솔루션 글로벌 리더 |
| Schneider Electric | SBGSY | 스마트 전력 인프라 및 데이터센터 냉각 기술 |
| Vertiv Holdings | VRT | 냉각·전원 장비 전문, AI 서버 투자와 함께 고성장 |
3. 원자력 및 SMR 관련 기업
기업명 / 티커 / 주요 포인트
| Constellation Energy | CEG | 미국 최대 원자력 발전 운영, 탄소중립 기조 수혜 |
| BWX Technologies | BWXT | SMR 및 국방 원자로 기술 보유 |
| Cameco | CCJ | 세계 최대 우라늄 채굴 업체 중 하나, 공급망 중요성 부각 |
| Holtec (비상장) | - | SMR-300 개발 주도, 미 연방정부 지원 프로젝트 참여 |
4. 유틸리티 및 재생에너지 전력 기업
기업명 / 티커 / 주요 포인트
| NextEra Energy | NEE | 태양광·풍력·SMR까지 포괄하는 에너지 포트폴리오 구축 |
| Duke Energy | DUK | 동남부 중심 유틸리티, 데이터센터 입지와 직접적 연계 |
5. 투자 전략 요약
- 단기 유망주:
SMCI, NVDA, VRT → AI 서버·인프라 수요 직접 수혜 - 중기 성장주:
CCJ, BWXT → SMR 확대와 우라늄 수요 증가 기대 - 장기 안정주:
EQIX, NEE → 인프라 기반 + 친환경 에너지 전환 수혜
마무리
2025년 이후 데이터센터와 AI 연산 수요는 전 세계 전력 수급의 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. 특히 에너지 효율이 중요한 이슈로 부각되면서, 원자력 발전과 스마트 전력 인프라 기업에 대한 관심도 커지고 있습니다.
지금이 바로, 이 흐름에 올라탈 시점입니다.
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